Op welke informatie heeft een legitimaris recht?

Een legitimaris (dat is iemand die recht heeft op een legitieme portie) heeft recht op alle gegevens die nodig zijn om de hoogte van de legitieme te kunnen vaststellen. Dat is best breed, maar hangt tegelijk samen met de precieze situatie na overlijden en ook daarvoor (met name als er schenkingen gedaan zijn tijdens leven). Ook als u geen erfgenaam bent maar wel legitimaris, heeft u recht op die informatie.

Het kan best ingewikkeld zijn om de hoogte van de legitieme goed te kunnen vaststellen. En wat is dan ‘alle informatie’? Het recht op informatie is niet oneindig: het verzoek moet wel specifiek genoeg zijn en nodig zijn om de omvang van de legitieme te kunnen vaststellen. Hier wordt dan ook vaak over gesteggeld.

De legitimaris dient het verzoek tot informatie in bij de erfgenamen of de executeur (als die het beheer van de nalatenschap heeft). Zij moeten die informatie geven. Concreet kan die informatie bestaan uit:

• Een boedelbeschrijving per de overlijdensdatum: dat is een gespecificeerde beschrijving van alle bezittingen en schulden van de nalatenschap, met vermelding van de waarde. Denk hierbij ook aan mogelijke schulden van de langstlevende echtgenoot aan de kinderen van de eerst gestorven partner vanwege de wettelijke verdeling (of vroeger de ouderlijke boedelverdeling).
• Kopieën van stukken waaruit blijkt dat de boedelbeschrijving correct is, zoals bankafschriften of afschriften van beleggingsrekeningen.
• Kopieën van stukken waaruit de waarde blijkt van de bezittingen van de nalatenschap, zoals de WOZ-beschikking als er een woning tot de nalatenschap behoort, of taxatierapporten.
• Een overzicht van alle schenkingen vanaf 5 jaar vóór het overlijden van de erflater om te kunnen zien of er schenkingen gedaan zijn die meetellen bij het berekenen van de legitieme.
• Bankafschriften vanaf 5 jaar vóór het overlijden van de erflater (om het vorige punt te kunnen vaststellen).
• Een kopie van de verklaring van executele en de verklaring van erfrecht.
• De aanslagen inkomstenbelasting van het jaar van overlijden en het jaar daarvoor (ook als ze nog voorlopig zijn).
• Een kopie van de aangifte erfbelasting en de aanslag (als die al is ingediend / opgelegd).

Bij twijfel kunt u ook vragen om een boedelbeschrijving onder ede. 

Andersom geldt trouwens dat de legitimaris zelf ook informatie moet geven over eventuele giften die hij of zij heeft gekregen van de erflater.

Lees hier meer over de legitieme portie: https://aoe2023.draad.dev/erfrecht/legitieme-portie-wat-is-het-en-hoe-werkt-het/#Beroep%20doen%20op%20de%20legitieme%20portie